Analyse impartiale de votre portefeuille, étape par étape
Notre mission est de vous fournir un éclairage objectif sur la composition de votre portefeuille. Grâce à une méthodologie claire, structurée en plusieurs étapes, nous identifions les points forts, les axes d’amélioration et favorisons la transparence tout au long du processus. L’analyse débute par la collecte d’informations sur votre situation, puis se poursuit par une évaluation de la répartition actuelle de vos actifs, toujours en conformité avec la réglementation française. Chaque conseil vise à adapter la démarche à vos attentes, sans orientation commerciale ou produit imposé. Ainsi, vous conservez la maîtrise de vos décisions, à chaque étape du diagnostic.
Transparence totale
Méthodologie expliquée et accessible à tout moment.
Adaptation continue
Processus révisé selon vos besoins spécifiques.
Rencontrez l’équipe experte
Chaque membre est engagé à fournir un accompagnement neutre et une compréhension approfondie de vos enjeux.
Julien Morel
Master en ingénierie financière Université Dauphine
Gestion de patrimoine
BNP Paribas, Paris
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Expérience de plus de 15 ans en analyse financière et conseils en allocation pour particuliers et PME.
Marine Bernard
Master en gestion de patrimoine Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Audit patrimonial
La Banque Postale
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Spécialiste des rapports d’analyse, propose des restitutions synthétiques pour faciliter la compréhension des clients.
Yann Dubois
Master en droit des affaires Université Lyon 3
Suivi d’investissements
Caisse d’Épargne Rhône-Alpes
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Expert dans la revue de portefeuilles variés, il privilégie l’accompagnement sur mesure et l’objectivité.
Élodie Chassagne
DESS gestion privée Université Toulouse 1 Capitole
Répartition d’actifs
Crédit Agricole Sud-Ouest
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Intermédiaire de confiance, elle met en avant la pédagogie et la transparence en toute circonstance.
Notre démarche étape par étape
Julien Morel
Conseiller principal
"Toute analyse débute par une écoute active du client. Chez firandeyos, nous privilégions l’échange pour comprendre votre contexte et vous guider avec impartialité, sans pression commerciale et dans le respect strict des normes françaises."
Jour 1
Prise de contact
Premier rendez-vous pour comprendre vos besoins, présenter la méthodologie et établir un climat de confiance.
Jour 3-5
Étude du portefeuille
Analyse détaillée des actifs détenus, de la répartition actuelle et identification des points à surveiller.
Jour 6-9
Restitution initiale
Retour à l’oral sur l’examen mené, avec un résumé des tendances, risques éventuels ou points forts.
Après 10 jours
Synthèse finale
Remise d’un rapport écrit synthétique permettant de mieux guider vos réflexions pour la suite.
Pourquoi nous choisir
Comparez notre approche à d’autres structures